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建筑行业:浙江和江苏同时发布政策,钢结构企业或迎来大利好

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建筑行业:浙江和江苏同时发布政策,钢结构企业或迎来大利好

分类:
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作者:
财经领域创作者
来源:
财经领域创作者
发布时间:
2021/05/23
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十四五规划推动,基建企业订单有望提升,叠加近期重要文件颁布,龙头公司率先受益。

核心逻辑:

1、重要文件颁布,龙头公司率先受益

近期浙江与江苏分别发布建筑业相关文件,强调绿色建筑与建筑工业化。其中浙江要求2025年装配式建筑占新建建筑35%,钢结构占装配式建筑40%,BIM/物联网/大数据应用于建筑业,智慧工地覆盖率100%。江苏要求2025年装配式建筑占新开工面积50%,装配式装修占成品住房30%。我们预计2025年浙江省内钢结构新开工面积将达到0.65亿平,省内钢结构龙头率先受益。

2、政策大力推动,企业订单提升

根据前期基础设施建设仍将为未来十四五规划建设的重要内容之一,投资结构将不断优化,投资空间持续拓展,主要建设领域包括“两新一重”重大工程、城镇化建设等多个领域。2021年以来,我国重大项目密集开工,在2020年同期低基数基础上,2021年一季度基建投资增速提升可期。随在建、新建项目的密集开工及各省市重大项目计划落地,优质基建企业业绩和订单有望得到同步提升。

3、板块关注度提升,公募基金配置70亿

2021年年初市场下行,建筑行业成为重要防守板块,2021Q1主动管理公募基金重仓建筑行业股票合计70亿,环比2020Q4提升40.0%,同比2020Q1大增110.3%。其中钢构板块的鸿路钢构和央企的中国建筑分别持股市值达到30.2和19.7亿元,合计达到49.9亿元,占比71.3%。我们认为板块关注度提升,央企与钢构仍为重点配置。

相关公司:

东南网架:公司2021年新签订单将至少达到78.17亿,占20年新签订单的70%。随着新签订单的逐步执行,业绩高增长有保障。

华阳国际:公司作为建筑设计领域的领先企业,充分发挥装配式建筑与BIM等建筑科技优势,聚焦“流程再造、提质增效”目标,搭建了3690方案设计、协同设计、模块化设计、项目质量管控等一系列建筑设计业务平台。

精工钢构:公司2020年营收同比+12.2%,净利润同比+60.7%,营收利润优秀,成本费用控制出色。毛利率持续上升,经营性现金流有所下滑。新签订单同比高增,EPC和装配式订单占比持续提升。

中国化学:1-2月新签合同约409亿元增速15.6%(较2019年1-2月增长40%),顺周期制造业国际工程加快复苏,公司为全球化工工程龙头订单收入将延续高增。